- 恒生银行有限公司 - 策略及企业发展总监兼行政总裁办公室主任；执行委员会成员
- 恒生银行（中国）有限公司 - 非执行董事；薪酬委员会成员
- 恒生资讯服务有限公司 - 董事
- 恒生指数有限公司 - 董事长
- 烟台银行股份有限公司 - 董事；审计委员会委员；关联交易控制委员会委员（2019 - 2022）
- 恒生银行有限公司 - 策略及企业发展总监（2014 - 2018）
- 富国银行 - 高级副总裁，国际战略及跨境业务治理亚太区主管（2013 - 2014）
- 博斯公司 - 高级经理，金融服务业务大中华区联席主管（2007 - 2013）
- 美国银行 - 助理副总裁，亚太区特殊资产管理（2006）
- 花旗银行 - 于企业银行及风险管理部，担任不同职位（2000 - 2005）
- 资深注册会计师 - 澳洲会计师公会
- 特许金融分析师
- 全球特许管理会计师
- 资深会员 - 英国皇家特许管理会计师公会
- 环境、社会及管治分析师 - 欧洲金融分析师联合会
- 特许首席创新官 - 全球创新学院
- 准寿险管理师
- 认可金融科技专业人员（管理范畴）
- 会员 - 香港董事学会
- 工商管理硕士 - 法国欧洲工商管理学院
- 商业经济硕士 - 香港中文大学
- 金融学士 - 香港大学
- 东西方研究中心亚太区领袖院士 - 美国夏威夷大学
