- 恒生銀行有限公司 - 策略及企業發展總監兼行政總裁辦公室主任；執行委員會成員
- 恒生銀行（中國）有限公司 - 非執行董事；薪酬委員會成員
- 恒生資訊服務有限公司 - 董事
- 恒生指數有限公司 - 董事長
- 烟台銀行股份有限公司 - 董事；審計委員會委員；關聯交易控制委員會委員（2019 - 2022）
- 恒生銀行有限公司 - 策略及企業發展總監（2014 - 2018）
- 富國銀行 - 高級副總裁，國際戰略及跨境業務治理亞太區主管（2013 - 2014）
- 博斯公司 - 高級經理，金融服務業務大中華區聯席主管（2007 - 2013）
- 美國銀行 - 助理副總裁，亞太區特殊資產管理（2006）
- 花旗銀行 - 於企業銀行及風險管理部，擔任不同職位（2000 - 2005）
- 資深註冊會計師 - 澳洲會計師公會
- 特許金融分析師
- 全球特許管理會計師
- 資深會員 - 英國皇家特許管理會計師公會
- 環境、社會及管治分析師 - 歐洲金融分析師聯合會
- 特許首席創新官 - 全球創新學院
- 准壽險管理師
- 認可金融科技專業人員（管理範疇）
- 會員 - 香港董事學會
- 工商管理碩士 - 法國歐洲工商管理學院
- 商業經濟碩士 - 香港中文大學
- 金融學士 - 香港大學
- 東西方研究中心亞太區領袖院士 - 美國夏威夷大學
